在外修行两年的鸣人回来了。但此时的“晓”也开始蠢蠢欲动，已经成为砂隐村风影的我爱罗被“晓”成员迪达拉和蝎抓走。鸣人和卡卡西小组为了救出我爱罗而前往砂隐村，并找出了“晓”的根据地，但我爱罗已经被抽离尾兽而死亡。愤怒的鸣人不顾一切地追赶迪达拉，而小樱和砂忍者村的千代婆婆联手与蝎交战，最终将蝎打倒。千代婆婆牺牲自己的生命，使用转生忍术将我爱罗复活，鸣人他们回到木叶隐村。
卡卡西由于劳累过度而住院，暗部的大和代替卡卡西带领第七班，新的成员佐井也加入了队伍。他们利用从蝎那里得到的情报，前往天地桥打听有关佐助的消息。但佐井实际上却是奉上司团藏的命令执行暗杀佐助的极秘任务，本打算执行任务的他在看到鸣人与佐助的羁绊之后改变了想法。鸣人等人终于在大蛇丸的根据地与佐助重逢
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